第四季国际金融市场有三大焦点,包括有10月11日在英国最高法院审理的苏格兰独立公投议案;10月16日中国举行的中共20大会议;以及11月8日在美国举行的中期选举。当中最为影响金融市场的,相信是英国最高法院审理苏格兰独立公投议案,及美国中期选举。
汇市方面,投资者判断货币表现的时候,仍然会比较那间央行的货币政策最为鹰派。以目前来说,美国官方的联邦基金利率已经上调至3.25%,暂时是主要交易货币当中的最高息,故为什么美元可以仍然保持强势。若美国未来经济数据继续表现良好,再加上联储局间接为民主党在中期选举拉票,继续以超高调的鹰派姿态示人,来显示打击通胀决心来争取民心。所以在这些推断下,美元在第四季估计仍然可以继续睇高一线。
但要小心,民主党一旦在中期选举中落败,即是参众两院的控制权落入共和党手里,那么对美元可能构成压力。更重要的是,要留意美国前总统特朗普会否宣布再次竞逐2024年的总统选举,一旦他宣布参选的话,估计美元或多或少会有一定沽压,因特朗普在任时经常高调反对美元强势。
若美元在第四季可保持强势,那么非美货币我较为担心的,是受能源危机困扰的欧元和英镑。欧元方面,主要是意大利大选后,极右的执政联盟有机会举办脱欧公投,再加上意大利已经陷入债务危机,那么意大利的政经问题对欧元相当不利。
另一方面,一旦英国最高法院审理苏格兰独立议案当中,最终判决苏格兰胜诉的话,那么即是说苏格兰明年10月便可以有法理依归举办脱英独立公投,估计这样亦会对英镑造成灾难性后果。至于亚太地区方面,由于亚太地区经济疲弱,估计人民币、日元、韩元、印度卢比、以致澳纽元会继续维持弱势。
环球各国当中,尤其是欧亚工业强国整体经济疲弱,情况更有每况愈下之势。但欧美央行并未因此畏惧,更联手大幅加息0.75%来打压通胀,商品市场尤其担心欧亚工业强国经济因此雪上加霜。金融市场普遍都认为明年各国经济衰退的情况会比今年更为严重,所以工业用的商品及能源需求会进一步减弱,故相信基本金属版块如期铜和期铝,能源板块的原油和天然气价格仍然有下调空间。
在能源价格及一众工业用商品价格显著回落的影响下,很大机会令环球通胀继续降温。若通胀持续回落,可对抗通胀的黄金来说实属不利,再加上在美元强势的大前提下,估计金价下行的压力只会有增无减。最大的黄金ETF SPDR最近公布的数据中显示,已经连续4个月减持黄金储备,反映基金大户对金价亦缺乏信心。
不过在环球地区经济当中,最近美国和加拿大所公布的经济数据,远较欧洲和亚洲为佳,相信主要是美国和加拿大均是能源生产大国,故此没有受到过去能源价格上升所带来的负面影响,亦不像欧洲会有能源短缺所带来的危机出现,故此经济数据及上市公司业绩表现较为理想。
而商品价格有所回落令通胀暂时见顶,亦对美国经济带来好处,相信在经济好转和通胀回落有利带动下,估计美股在第四季表现会有转机。但若果民主党在中期选举失利,国会给共和党重夺控制权,令拜登政府变成跛脚鸭政府的话,那么对美股便十分不利。
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滚动式差价合约方便客户在转期时可继续持仓而不影响客户的资产总值。合约转期会在到期日当日收市后执行,所有未平仓产品的合约将会自动转入下一期。账户会因前后两期市价不同而进行资产调整, 以维持账户资产不变。同时,所有产品的挂单交易及止盈止损将被取消。如有任何疑问,请向客户服务部查询。
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