年内能源价格在供应紧张下持续攀升,再加上基本金属和农作物也同步上升,从而带动环球通胀持续升温。对于有抗通胀功能的黄金来说,本应是一重大利好因素支持金价向上。但反过来,金价却反覆下跌,其中的原因是给其它贵金属价格下跌所拖累。当然美汇指数强势,环球多国进入退市及加息周期,亦对金价造成负面影响。
先说白银,黄金有抗通胀和避险功能,但白银却没有上述的功能,黄金或会因为有个别央行、金融机构及大型ETF,因应避险和抗通胀而趁低吸纳。最近多个工业国的工厂订单持续下跌,反映工业有放缓迹象。而白银正就是以工业需求为主,所以今年白银的跌势明显比黄金较多。
另外两只贵金属铂金和钯金,今年也分别下跌接近8%和20%,铂金和钯金基本上与白银同是以工业用为主。去年持续至今的芯片荒,导致汽车生产量大减,从而拖累了铂金和钯金的需求量,致两者价格大跌。另外,未来电能车势将逐步取代传统的汽油车,故铂金和钯金的需求将持续下跌。
以目前形势来判断,能源短缺和芯片荒可能仍将持续一段时间。再加上美元强势,和部分国家已经逐步撤出宽松计划及甚至进入加息周期,相信短期内对金价后市续构成负面拖累。若因为供应持续短缺,造成新一轮的能源危机,继而引发超级通胀的话,金价便会出现终极大逆转。
在七八十年代,分别出现过两次由能源危机引发的超级通胀,当时金价由1973年9月的97.75美元,飙升到1974年12月的193美元,上升了95.25美元或 97.44%。另一次的超级通胀发生在1976 年至1980年,1976年8月的低位104.38美元,一直暴升到1980年1月的850美元,一共大升了745.62美元或714%。
所以投资者需密切关注能源危机会否在未来一年持续发酵,继而引发超级通胀的出现。若超级通胀未来真的出现,那么最近金价持续出现调整,反过来可能是趁低吸纳的良机。且除了能源出口国之外,肯定对环球各国经济造成彻底破坏,尤其是能源输入国的地区股市和货币。
不管超级通胀是否重来,在汇市交易员中比较倾向看好加元后市的表现,因为加拿大属于原油和天然气出口大国,所以普遍交易员认为在能源价格高企的趋势下,加拿大经济会因此得益。虽然美国是第一产油国,但主要内销居多,故出口收益不及加拿大。
相信在能源出口收益增加致加国经济强劲增长,未来加拿大央行有提早全面结束量化宽松及加息的压力。汇市中加元后市基本上被一致看好,但若果以交易策略来说,买入加元最好找弱势的货币来做空,尤其是一些完全没有加息压力的货币,如可以沽出欧元兑加元,或买入加元兑日圆或瑞士法郎。因为美元也是强势货币,所以加元兑美元的升值空间会低于其他弱势货币。
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