经过十几年的牛市之后,美股三大股指的估值处于历史的高位,而美联储在近期议息会议上表示将在3月初结束债券购买,并且之后考虑加息,今年加息的次数可能达到2~3次,这导致美股在一月份一度出现大跌。但是近几个交易日美股出现大涨,几乎收复失地,这说明美股仍然是在强势之中,当然从全年来看,美股见顶风险加大。在去年12月12日我发布的2022年“十大预言”明确指出,随着美联储货币政策转向以及美国经济增速可能放缓,美股见顶风险加大。但是并不意味着美股马上就会走熊,美股也有可能在高位维持震荡,保持强势走势很长一段时间,它对于A股和港股的影响,很大可能是被人夸大了。所以春节前A股和港股的大跌实际上是人们对于利空因素的放大,过于悲观。
由于近期国内个别地方疫情复发,疫情防控非常严格,这就引发投资者对于经济增速放缓的担忧。但是今年逆周期调节的力度会加大,中国央行将会保持较为宽松的货币政策,通过降准、降息等多种方式开启更多的工具箱来维护经济增长。一般在低利率环境之下,股市暂时还是有机会的,稳增长已经成为政府重要的政策目标,所以在经济增速上也不必过于担心,保持平稳增长,继续推动经济转型,是重要的政策方针。
牛年不牛,多数板块出现下跌,而新能源则是一枝独秀。由于我们坚定看好新能源长期的发展机会,在2021年前海开源基金旗下的两支基金勇夺行业的冠亚军。新年一开年,新能源板块出现比较大的获利回吐,调整较大,很多投资者对于今年全年的行情信心有所动摇。我认为2021年是价值投资的小年,也是大多数投资者的小年,而2022年有望成为价值投资的大年,经济转型受益的三大方向即大消费、新能源和科技互联网的龙头股,我认为在虎年都有望获得比较好的表现。
A股方面重点关注的就是大消费行业的龙头股以及新能源龙头股,港股重点关注的就是科技互联网,我也在基金管理上知行合一,比如我管理的前海开源优质龙头基金重点配置的就是大消费、新能源和科技互联网这三大方向的龙头股,前海开源清洁能源基金重点布局的是新能源四大赛道即新能源汽车、光伏、风电、氢能源行业的龙头股,前海开源沪港深聚瑞基金则是重点配置了港股互联网巨头。
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