海通期货10月24日【原油日报】

油价周三收跌，周初反弹二个交易日后未能更进一步，原油市场处在一个缺乏清晰驱动的震荡阶段。国内市场方面高硫燃料油最近几个交易日近月合约强势拉升提振了原油板块情绪，由于高硫燃料油目前注册仓单为零，以及前期发酵的新税收法规影响独立炼油厂用燃油消费税抵扣成品油税，据了解目前燃油消费税为每升1.2元，但根据新规定，炼油厂只能抵扣60%的税款，这将增加它们的加工成本。这导致燃料油进口进入观望窗口在一定程度上影响了国内高硫燃料油的供应趋紧。这种影响会带来短期扰动，在国内炼油能力过剩以及下游利润较差的背景下预计市场会有很强的纠正修复能量。
EIA报告显示美国至10月18日当周EIA原油库存 547.4万桶至4.26亿桶，远超预期的27万桶，数据也比此前凌晨API公布的累库力度大，这对油价形成压制回吐了此前夜盘反弹的努力，让油价最终收跌，油价整体还是处在低位区间震荡阶段，支撑仍在，高频指标走平，足够改变震荡格局的驱动仍未出现，建议保持耐心等待确定性机会，谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨1.7美元，涨幅2.43%,报71.74美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.75美元，涨幅2.36%，报76.04美元/桶；INE原油期货收涨2.23%，报545.4元。
【2】美元指数涨幅0.09%,报104.08；港交所美元兑人民币涨幅0.11%,报7.1067；美国十年期国债跌幅0.11%,报111.31；道琼斯工业指数跌幅0.02%,报42924.89。
近期要闻
【1】EIA报告：美国至10月18日当周EIA原油库存 547.4万桶至4.26亿桶，增幅1.3%。，预期27万桶，前值-219.1万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 -34.6万桶，前值10.8万桶。战略石油储备库存 76万桶至3.846亿桶，增幅0.2%。，前值95.2万桶。汽油库存 87.8万桶，预期-121.2万桶，前值-220.1万桶。精炼油库存 -114万桶，预期-167.9万桶，前值-353.4万桶。取暖油库存 -28万桶，前值-34.3万桶。美国至10月18日当周除却战略储备的商业原油库存为2024年8月16日当周以来最高。战略石油储备库存为2022年12月2日当周以来最高。
10月18日当周美国国内原油产量维持在1350.0万桶/日不变。当周美国除却战略储备的商业原油进口643.1万桶/日，较前一周增加90.2万桶/日。当周美国原油出口减少1.1万桶/日至411.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2049.5万桶/日，较去年同期增加1.44%。当周EIA精炼厂设备利用率 89.5%，预期87.4%，前值87.7%。
【2】睿咨得在一份跟踪中国炼油市场报告中称在旅行和建筑活动的推动下，炼油厂开工量在 8 月份触及 22 个月低点后，9 月份环比反弹环比增长 38 万桶/日，较预期温和，同比下降78 万桶/日，主要是由于汽油需求持续疲软和炼油厂利润率收窄。由于电动汽车（EV）普及速度加快，夏季旅游旺季未能支撑汽油需求，因为汽油裂解疲软给今年炼油厂总利润率带来压力。然而，馏分油需求开始显示出复苏的迹象，九月和十月传统上是季节性需求高峰。在季节性馏分油需求增长的推动下，9 月份独立炼厂的运行有所反弹，但与往年同月相比仍处于较低水平。预计中国炼油厂运行自10 月份起将保持相对平稳，但存在下行风险。裕龙石化的两个日产 20 万桶原油蒸馏装置 (CDU) 中的第一套于 9 月 25日开始运营，目前利用率已升至 70% 至 80%，增加了中国自 10 月份以来的原油吞吐量。
【3】美国国务卿布林肯：以色列对伊朗10月1日的攻击作出回应时，必须采取不会导致更大升级的方式，这一点至关重要。
以色列国防部长Yoav Gallant周三表示，在以色列袭击伊朗后，世界将了解为这种行动所做的准备。以色列表示，将对伊朗10月1日对以色列的大规模导弹袭击进行报复。



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